汽车行驶时,灯具是必不可少的,而汽车灯具主要的功能有两点:一是照明功能,即照亮道路,交通标志,行人,其他车辆等,以识别标志与障碍物;二是功能,即显示车辆的存在和传达车辆行驶状态的信号。因此,汽车车灯按照其功能也可以大致上可以分为灯具和信号灯具,灯具最重要的包含前照灯、前雾灯、倒车灯、牌照灯、壁灯、顶灯、门灯、行李箱灯、阅读灯、踏步灯、发动机舱灯等;信号灯具最重要的包含位置灯、示廓灯、转向灯、行车灯、驻车灯、制动灯、后雾灯、回复发射器以及车内各类指示灯和警报灯等。
汽车灯具按光源来分,最重要的包含白炽灯、卤素灯、氙气灯、LED灯、激光灯等。LED灯不仅在环保节能具有较强的优势,而且在造型和颜色上更自由多变,可以胜任各种不同用途的车灯,受到了广大厂商和消费的人的青睐,随着成本以及稳定性的问题的攻克,LED灯的应用将愈发广泛。
高工产研LED研究所多个方面数据显示,2017年中国LED前照灯的渗透率仅为8.5%,LED雾灯渗透率为10%,日行灯和尾灯的渗透率超过50%;2017年LED汽车灯具前装市场规模达到224亿元,同比增长14.2%,LED前照灯受益于价格下降和渗透率快速提升,其市场规模达到43.2亿元,同比增长超过50%,这也使得国内外车灯和LED车灯器件企业加快在LED前照灯市场的布局。
LED前照灯与卤素灯、氙气灯对比,具有寿命长、发光效率高、响应速度快、抗振动性能好,并且LED前照灯能做到很薄,非常有利于造型;并且不需要过多的担心光源的热量对灯具的影响问题,而与激光前照灯对比,LED汽车照明具有较强的成本优势,再加上LED能够完全满足未来ADB/Matrix智能前照车灯等对发光器件的要求,LED前照灯渗透率得到快速提升,目前国内20万以上的中高端车型基本上均已配置LED前照灯,未来随着LED前照灯价格的进一步下降,LED前照灯将进一步向10-20万区间的汽车渗透。
虽然LED在汽车照明上的应用慢慢的变多,但国内LED灯具及其LED发光器件市场还主要由国外所主导,目前国内汽车灯具行业已形成了“一超多强”的竞争格局。“一超”是上海小糸,“多强”包括法雷奥、斯坦雷、海拉、马瑞利、大茂伟瑞柯为代表的外资企业,这些外资企业在国内汽车照明的市场占有率超过60%,而国内LED汽车照明器件则主要由欧司朗、Lumileds、日亚等所占据,三者在国内的市占率超过80%,国内企业的市占率仅有不到10%。
1、国内车灯市场主要有合资或者外资占据,其供应链比较固定,难以打破,且主机厂考虑到产品可靠性一般会指定LED车灯厂使用欧司朗或Lumileds的器件,因此目前国内LED车灯器件主要以国外产品为主;
2、LED车灯进入门槛高,国内企业技术储备不足,以LED汽车照明器件为例,LED汽车照明中使用到汽车中的LED发光器件要达到车规级,要求高光效、耐温好,同时对LED芯片的稳定性和一致性要求非常高,要求企业通过TS16949,要求LED器件通过AECQ101或AECQ102体系认证(要求LED芯片Tj=150℃(前大灯要求175℃)),技术门槛较高,再加上国内LED企业布局较晚,技术相对落后,因此国内LED汽车照明市场基本还是由国外企业所主导。
为了打破LED车灯由海外巨头主导的局面,GGII对国内LED企业的建议如下:
1、面对高门槛的前装市场,国内LED公司能够首先在车灯的后装市场发力;2018年上半年国内汽车保有量达到2.29亿量,按照每年5%的车灯更换率,50%更换LED车灯,未来每年就至少有572万个LED车灯的需求,市场体量同样可观。
2、先车内照明后车外照明,LED车外照明特别是前照灯因为对汽车安全十分重要,再加上使用环境相对恶劣、照明器件功率大,对散热和可靠性的有较高要求,因此其技术门槛相对车内照明要求高出不少,国内企业在技术积累相对薄弱的情况下,可以率先主攻车内照明。
3、率先主攻自主品牌,国内车企相对于合资和外资车企,特别是一些新兴的新能源车企对国内供应商的态度相对来说还是比较开放,对国内LED照明器件的接受程度高,国内LED车灯、模组和器件公司能够率先从这些主机厂入手。
4、对于国内具有较强资金实力的LED芯片和封装企业也可优先考虑通过收购或者控股份的方式对LED汽车照明的模组和车灯环节进行布局,目前国内鸿利智汇和瑞丰光电均已在车灯灯具环节进行布局,而三安光电更是打通芯片、器件、模组和灯具的全产业链。
原文标题:LED汽车照明器件国外市占率超80%,国内企业如何突围?【高工LED·分析】
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